Быстрому росту экспорта мяса из России в 2026 году будет способствовать общемировое увеличение спроса, а противостоять будет наращивание собственного производства в странах-импортерах и конкуренция с другими мировыми производителями
В 2024 году в стране были зафиксированы два рекорда − рекорд внутреннего потребления мяса и его экспорта. На каждого гражданина страны в среднем пришлось 83 кг за год (в 2023 году было 80 кг). Экспорт мяса и субпродуктов в натуральном выражении вырос на 27% по отношению к 2023 году и составил более 700 тыс. тонн, в денежном выражении рост составил 24% с итогом $1,7 млрд.
Больше всего мяса у России купил Китай − на $560 млн, готовой рост 14%.
В текущем году российский экспорт продолжал расти. За полгода Россия, по оценкам, поставила на экспорт мяса птицы на сумму более $440 млн (рост на 30%).
Особенно успешно выступила Группа агропредприятий «Ресурс», лидер российского рынка бройлеров. За шесть месяцев «Ресурс» отправил на экспорт в 24 страны более 86 тыс. тонн бройлероной продукции из мяса цыплят-бройлеров на рынки 24 государств.
По темпам роста импорта в первом полугодии лидером стали страны Африки − рост поставок почти в три раза. Саудовская Аравия увеличила импорт российского мяса птицы на 90%, до более $107 млн. По абсолютному показателю основным покупателей остался Китай, на который пришлось свыше 44% стоимостного объема экспорта в 1-м полугодии.
Производство мяса в России сконцентрировано в крупных холдингах. Около четверти всего мяса в 2024 году произвели три компании: группа компаний «Черкизово» (1118,6 тыс. тонн), агропромышленный холдинг «Мираторг» (931,4 тыс. тонн), группа агропредприятий «Ресурс» (883 тыс. тонн). В условиях насыщения мясом покупательного спроса на внутреннем рынке планы компаний по росту производства очевидно связаны с его экспортом. Например, в декабре прошлого года группа «Черкизово» купила в Тюменской области ООО «Руском», в которое входят птицеводческие активы в Тюменской области, что на 60 тыс. тонн мяса птицы в живом весе увеличило мощности компании. «Мираторг» втрое нарастил производство стейков наивысшего грейда мраморности, которые закупают мировые сети пятизвездочных отелей, а также рестораны Ближнего Востока и Северной Африки. «Ресурс» Виктора Наурузова за более чем 10 млрд рублей купил одного из крупнейших производителей подсолнечного масла компанию «Ниву», побочным продуктом которой является подсолнечный шрот, используемый для откорма бройлеров, и развернул в Тверской области проект по росту производства на «Тверском бройлере» с 30 до 50 тыс. тонн мяса птицы в год.
Федеральный центр «Агроэкспорт» планирует к 2030 году рост объема российского экспорта мяса на 111% до $3,6 млрд. Однако другие игроки мирового рынка мяса тоже хотят получить с него больше денег.
Рост мирового рынка мяса предсказывают все аналитики, хотя конкретные цифры разнятся. О. Хайруллина, например, предлагает рост с 2022 по 2032 год на 13,1% с преобладающим ростом доли мяса птицы.
Производство основных видом мяса, млн тонн
Источник: Хайруллина О.И. Анализ состояния и прогноз развития мясного рынка
Наталия Карлова из Института аграрных исследований НИУ ВШЭ считает, что суммарный спрос на мясо будет расти до 2060-70 гг., а потом начнет снижаться.
Прогноз потребления животноводческой продукции, EJ
Источник: Карлова Н. Прогноз развития мировых аграрных рынков
В недавнем сельскохозяйственном прогнозе ОЭСР-ФАО на 2024-34 гг. мировое потребление мяса птицы, баранины, говядины и свинины к 2034 году, по прогнозам, вырастет примерно на 21%, 16%, 13% и 5% соответственно. Быстро растущее население Африки, увеличивающееся на 1,5-1,8 миллиарда в течение следующего десятилетия, приведет к увеличению потребления мяса в этом регионе на 33%.
Однако заметного среднемирого роста потребления аналитики не прогнозируют. В расчете на душу населения общее потребление мяса, по прогнозам, увеличится всего на 3% и составит 29,3 кг на душу населения в год. Это примерно вдвое меньше роста, наблюдавшегося в предыдущее десятилетие. При этом в большинстве стран с высоким уровнем дохода (на долю которых в 2024 году приходилось 35% мирового потребления мяса, но только 17% населения планеты) рост потребления мяса на душу населения будет продолжать замедляться.
Потребление мяса по группам стран в кг/год в убойном весе
(слева-направо: мясо птицы, свинина, мясо КРС, баранина)
По прогнозам, к 2034 году мировое потребление мяса птицы в готовом виде достигнет 173 млн тонн, что составит 62% от общего объема дополнительного потребления мяса в мире. К 2034 году мясо птицы будет обеспечивать 45% потребляемого белка из всех мясных источников.
В России наибольшую ставку на бройлеров удачно сделал «Ресурс» Виктора Наурузова. Холдинг стал общероссийским лидером по производству бройлеров (1,07 млн тонн в 2024 году) и их экспорту (182 тыс. тонн, рост на 25,5% г/г).
Увеличение импорта свинины в Китай специалисты объясняют последствиями прокатившейся по стране несколько лет назад АЧС, катастрофически сказавшейся на поголовье животных. В будущем китайские власти намерены увеличить свое производство и не наращивать импорт. По оценкам ФАО-ОЭСР, импорт мяса Китаем в 2034 году останется на уровне 2022-24 гг. (6,2-6,3 млн тонн). Индия не импортирует и не собирается импортировать мясо, наоборот, отправляет за рубеж 1,5 млн мяса своих буйволов. Рост подушевого потребления мяса в самом бедном регионе мира − в странах к югу от Сахары − не будет значительным, всего 3,6% к 2034 году.
При этом мировое производство мяса, по прогнозам ФАО-ОЭСР, вырастет к 2034 году на 13%, или на 46 млн тонн в год, до 406 млн тонн. Более половины (55%) прироста производства мяса придется на Азию, что обусловлено увеличением производства мяса птицы на 15 млн тонн. На Китай, восстанавливающийся после вспышки АЧС, придется почти 10% мирового прироста производства мяса, за которым последует значительный вклад Индии (8%), Соединенных Штатов (8%) и Вьетнама (7%).
Российским производителям будет непросто пробиться на мировой рынок, но шансы есть. При любом изменении климата в стране всегда найдутся зоны, благоприятные для выращивания кормов. Производители не страдают от достатка воды и энергии, а качество российской продукции сегодня подтверждается органами по сертификации все большего количества стран. Например, входящий в «Ресурс» «Ставропольский бройлер» стал первым предприятием отрасли, еще в 2010 году прошедший аудит системы менеджмента на подтверждение ее соответствия требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005.
Автор статьи − Михаил Фёдоров
Источник: Хайруллина О.И. Анализ состояния и прогноз развития мясного рынка, Карлова Н. Прогноз развития мировых аграрных рынков
Подписывайтесь на email-рассылку с помощью кнопки «Оформить подписку» или на обновления foodsmi в Телеграм, Вконтакте и Дзен, чтобы быть в курсе всех важных новостей из мира пищевой промышленности.
